Achter de lancering van de Xuanjie O3-chip van Xiaomi: hoe de golf van zelfontwikkeling het nieuwe landschap van de import van technische kunststoffen opnieuw vormgeeft

Op 24 augustus 2026, om 14.00 uur Pekingse tijd, hield Xiaomi een technische communicatiesessie op zijn Xuanjie-chip in een live tekstuitzending. Zhu Dan, het hoofd van de chipdivisie, introduceerde officieel de nieuwe generatie zelfontwikkelde vlaggenschipprocessor, de Xuanjie O3. Dit is de nieuwste toevoeging aan de chipfamilie, 459 dagen na het debuut van de eerste vlaggenschipprocessor, Xuanjie O1, in mei 2025.

De Xuanjie O3 is gebouwd op het derde generatie 3nm-proces van TSMC en maakt gebruik van een tri-cluster CPU-architectuur met een supergrote kernkloksnelheid van meer dan 4GHz, terwijl ook de AI-computermogelijkheden op het apparaat worden versterkt. De chip zal voor het eerst te zien zijn in Xiaomi's opvouwbare vlaggenschip MIX Fold5. Xiaomi Group President Lu Weibing onthulde eerder dat de Xuanjie O1 al meer dan een miljoen cumulatieve verzendingen had over drie eindapparaten. Van verzendingen op miljoenenniveau tot de nieuwe generatie die klaar is voor lancering, de zelfontwikkelde chips van Xiaomi evolueren van 'proef' naar 'diepe teelt'.

De aanhoudende doorbraken van Xiaomi op het gebied van zelfontwikkelde chips zijn niet alleen een mijlpaal voor de halfgeleiderindustrie, maar brengen ook structurele kansen met zich mee die de aandacht verdienen voor de sector technische kunststoffen.

I. Upgrades van chipprocessen stimuleren de vraag naar hoogwaardige technische kunststoffen

De Xuanjie O3 maakt gebruik van TSMC's 3nm-proces van de derde generatie. De productie van geavanceerde proceschips stelt extreem hoge eisen aan materiaalzuiverheid, hittebestendigheid, lage ontgassing en andere prestatie-indicatoren. In de halfgeleiderindustrie vertegenwoordigen technische kunststoffen die worden gebruikt in apparatuur en aanverwante componenten 10% tot 20% van de productiekosten. Vergeleken met traditionele metaalproducten bieden technische kunststoffen hitte- en slagvastheid, terwijl ze het gewicht met 20% tot 30% verminderen.

Bij de productie- en verpakkingsprocessen van wafels wordt er steeds meer vraag naar hoogwaardige thermoplastische materialen zoals PEEK (polyetheretherketon) en PEI (polyetherimide). Polycarbonaatmaterialen, met hun lage ontgassing en hoge transparantie, worden gebruikt in aan de voorzijde openende verzenddozen (FOSB) en andere halfgeleiderwafeldragers. Het in Taiwan gevestigde Formosa Plastics heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van technische kunststoffen voor hoge temperaturen, zoals PEEK, en is van plan tegen het einde van het jaar zeer zuivere metalloceen PP in massa te produceren, waarmee het de derde leverancier ter wereld wordt van PP-wafeldragermaterialen.

II. AI-computingcompetitie creëert een ‘nieuwe blauwe oceaan’ voor speciale technische kunststoffen

De Xuanjie O3 verbetert de AI-rekenkracht op het apparaat. De explosie van AI-computerhardware zet zich voort in de keten van ‘eindtoepassingen – PCB’s – met koper beklede laminaten – elektronische harsen’, waardoor ongekende prestatie-eisen worden gesteld aan basismaterialen.

PPO-hars (polyfenyleenoxide) van elektronische kwaliteit is in deze trend naar voren gekomen als een "verborgen winnaar". PPO is verantwoordelijk voor 20% tot 25% van de kosten bij de productie van met koper bekleed laminaat. Gedreven door AI-servers zal de mondiale vraag naar PPO in snelle, met koper beklede laminaten in 2026 naar verwachting ongeveer 8.000 ton bereiken, met prijzen die potentieel RMB 800.000 per ton kunnen bereiken. Hoogwaardige PPO-producten die op maat zijn gemaakt voor AI-computertoepassingen kunnen prijsstijgingen zien van 20% tot 30%, waarbij sommige specificaties zelfs verdubbelen.

Ondertussen garandeert vloeibaar kristalpolymeer (LCP), met zijn extreem lage diëlektrische verlies, perfect de signaalintegriteit bij hoge snelheden van 50 Gbps of zelfs 224 Gbps, waardoor het zeer gewild is in hogesnelheidsconnectoren voor AI-servers. De LCP-markt wordt in 2026 gewaardeerd op 2,78 miljard dollar, waarbij de groei naar verwachting zal versnellen tot 11,3%.

III. Prijsstijgingen in de toeleveringsketen en vervanging van lokalisatie: risico's en kansen voor importeurs

In april 2026 hebben het Zuid-Koreaanse Kumho Petrochemical en het Japanse Mitsubishi Chemical, gedreven door de stijgende prijzen voor ruwe olie als gevolg van geopolitieke conflicten, allebei prijsverhogingen voor technische kunststoffen afgegeven aan fabrikanten van halfgeleiderapparatuur, met stijgingen variërend van 5% tot 20%. De prijzen van technische kunststoffen kunnen sterk variëren, van 100 dollar per kilogram tot maar liefst 50.000 dollar per kilogram, en hoogwaardige kwaliteiten hebben een aanzienlijk prijsvermogen.

Tegelijkertijd versnelt de lokalisatievervanging van hoogwaardige technische kunststoffen. Producten als PPO-hars blijven sterk importafhankelijk, waarbij de binnenlandse capaciteitsvrijgave langzaam vordert en het algehele aanbod krap blijft. Dit creëert een gedifferentieerd concurrentievoordeel voor importhandelaren die toegang hebben tot betrouwbare overzeese bronnen van hoogwaardige materialen.

IV. Gevolgen voor importeurs van technische kunststoffen

De lancering van Xiaomi's Xuanjie O3 is een microkosmos van China's toenemende zelfredzaamheid op het gebied van chipontwikkeling. Deze trend biedt drie belangrijke inzichten voor importeurs van technische kunststoffen:

Ten eerste staat de zelfvoorziening van chips gelijk aan de deterministische groei van de vraag naar hoogwaardige materialen. De uitbreiding van de productie van geavanceerde knooppuntchips zal rechtstreeks de aanhoudende vraag naar speciale technische kunststoffen stimuleren, zoals PEEK, PEI, hoogzuiver polycarbonaat en LCP. De mondiale markt voor hoogwaardige kunststoffen in de halfgeleidersector zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van ongeveer 7,9%, van ongeveer 3,68 miljard dollar in 2025 tot 6,16 miljard dollar in 2032.

Ten tweede opent de AI-computerinfrastructuur nieuwe materiaalsporen. Speciale technische kunststoffen zoals PPO en LCP, ooit beschouwd als nicheproducten, worden nu schaars in ‘harde valuta’ als gevolg van de sterke stijging van de vraag naar AI-computers. Handelaren moeten deze structurele verschuiving scherp in de gaten houden en proactief aanvoerkanalen voor deze materialen opzetten.

Ten derde onderstreept de volatiliteit van de toeleveringsketen de waarde van importkanalen. Tegen een achtergrond van frequente geopolitieke spanningen en volatiele prijzen voor ruwe olie is een stabiel overzees leveringsnetwerk voor technische kunststoffen op zichzelf een schaarse hulpbron. Importeurs die in staat zijn speciale technische kunststoffen met hoge zuiverheid en hoge betrouwbaarheid te leveren, zullen een onvervangbare positie innemen in de waardeketen van halfgeleiders.

Vanaf de verzending van een miljoen stuks van de Xuanjie O1 tot de officiële onthulling van de Xuanjie O3 heeft Xiaomi in slechts 459 dagen de levensvatbaarheid van zelfontwikkelde chips bewezen. Voor de technische kunststofindustrie opent elke stap voorwaarts in de chiponafhankelijkheid van China een nieuwe deur voor de vraag naar hoogwaardige technische kunststoffen. Voor importhandelaren zal het vermogen om stabiele overzeese toeleveringsnetwerken op te zetten voor technische kunststoffen van chipkwaliteit, waaronder PPO, PEEK, LCP en zeer zuivere PC, de komende vijf tot tien jaar hun kernwaarde in de industriële keten bepalen.